顺利度过狮驼岭的艰难险阻后，端木燕与唐三藏师徒五人继续踏上漫漫西行之路。
这一日，他们抵达了比丘国。乍看之下，比丘国一片繁华景象，城门内街道两旁店铺鳞次栉比，行人来来往往。然而，每个人脸上都隐约透着难以掩饰的惶恐与不安，让端木燕敏锐地察觉到一丝异样。他运用雅塔莱斯之瞳仔细观察四周，心中疑虑愈发浓重。
端木燕等人在一家客栈住下，从客栈老板口中得知，比丘国国王竟被一个妖道蛊惑，正在下令搜集一千一百一十一个小儿的心肝，企图以此作为药引，炼制长生不老之药。
唐三藏听闻此事，慈悲之心油然而生，双手合十，神色凝重地说道：“阿弥陀佛，如此泯灭人性之事，我们绝不能坐视不管，定要设法阻止。”
孙悟空自告奋勇，决定先潜入王宫一探究竟。他施展法术，摇身一变，化作一只灵巧的蜜蜂，轻盈地飞进王宫。只见那国王面色惨白如纸，身形憔悴不堪，而站在一旁的妖道，满脸透着奸邪狡诈的神色。
妖道谄媚地对国王说道：“陛下，听闻有位大唐圣僧来到了咱们国度，据说吃了他的心肝，不仅能长生不老，更可修炼成仙，可比那些小儿的心肝功效强上许多啊！”
国王一听，眼中闪过一丝贪婪，急忙下令：“好！寡人就听你的！来人呐，快去请大唐圣僧进宫！”
孙悟空听到这番对话，立刻飞回客栈，将消息告知众人：“师父，那妖怪实在狠毒，不仅要残害众多小儿，还妄图谋取您的心肝！”
唐三藏神色坚定：“既然如此，那为师便亲自走一趟，会会这妖道。”
端木燕接话道：“我与猴哥暗中埋伏，随时准备应对那妖怪。”
孙悟空点头称好：“好！就这么办！”
在皇宫的大殿之上，文武百官分列两旁，妖道站在一侧，国王端坐在王座之上。
“陛下！大唐圣僧已到！”一名侍卫前来禀报。
“国王老儿，贫僧来了！找贫僧所为何事？”唐三藏大大咧咧地走进殿内，毫不客气地翘起二郎腿，坐在了国王的桌案上。
“大胆唐三藏，竟敢对陛下如此无礼！”妖道见状，大声呵斥。
唐三藏毫不示弱，直接回怼：“你算什么东西，敢对贫僧大呼小叫！”
国王迫不及待地问道：“圣僧，国师说吃了你的心肝便能长生不老、修炼成仙，此话当真？”
唐三藏神色平静，双手合十道：“阿弥陀佛！我佛慈悲，既然你们想要，贫僧这便取出来给你们瞧瞧！你们想要哪一颗呢？”
言罢，唐三藏掏出一把利刃，毫不犹豫地剖开自己的胸膛，取出十几颗“心”。
“这是贫僧的正义之心，这是贫僧的降妖之心，这是贫僧对众生的慈悲之心，还有这是贫僧一心向佛的虔诚之心……总之，就是没有你想要的黑心！”说罢，唐三藏顺手拿起随身携带的烟灰缸，朝着妖道砸去。只听“哐当”一声，烟灰缸砸中妖道，使其现出了原形，竟是一只长着鹿头的妖怪。
一直在暗中观察的孙悟空，正想进一步探查，却不慎被妖道察觉。
妖道一声令下，由宫中妖怪变幻而成的侍卫们一拥而上。
孙悟空见行踪暴露，立刻变回原形，手持如意金箍棒，与妖怪侍卫们展开激烈搏斗。
而唐三藏则返回客栈，准备回去补觉，他嘟囔着：“折腾了这么久，终于能睡个安稳觉了。”
猪八戒坐不住了，对唐三藏说道：“师父，俺老猪去看看猴哥怎么还不回来。”说完，扛起九齿钉耙，朝着王宫方向匆匆赶去。
唐三藏无奈地摇摇头：“唉，终于能安静会儿了。”
猪八戒刚到王宫门口，就听到里面传来打斗声。他二话不说，直接冲进王宫，与孙悟空并肩作战，一同对抗妖怪侍卫。
就在两人逐渐占据上风之时，妖道突然施展妖法，一阵浓浓的黑烟瞬间弥漫开来，孙悟空和猪八戒眼前顿时一片漆黑，陷入困境。
千钧一发之际，端木燕及时赶到。他身着焰之拿瓦铠甲，身姿矫健，威风凛凛地大喝一声：“妖怪，休要张狂！看我如何降伏你！”说罢，便如一道红色的闪电般冲入战场，铠甲散发的光芒在黑烟中显得格外耀眼。
妖道见端木燕实力不凡，心中不禁萌生怯意，不敢恋战，转身便想逃跑。孙悟空岂会轻易放过他，一个筋斗云追上前去，如意金箍棒一横，挡住了妖道的去路。
猪八戒也趁机挥舞钉耙，狠狠砸向妖道。妖道在三人的合力围攻下，渐渐体力不支，最终被制服。
然而，事情并未就此平息。原来，这妖道还有一个同党，是一只隐藏在王宫深处的狐狸精。狐狸精得知妖道被擒，恼羞成怒，决定亲自出面报复。
她施展魅惑之术，化作一位倾国倾城的女子，来到国王面前。凭借着花言巧语，再次迷惑了国王，致使国王下令将唐三藏师徒和端木燕处死。
就这样，唐三藏等人被关进了大牢。在牢中，孙悟空思索着脱身之策，他对众人说道：“这狐狸精诡计多端，我们必须小心应对，不可轻举妄动。”
猪八戒愁眉苦脸，嘟囔道：“这可如何是好，难道俺老猪就要命丧于此了？”
唐三藏瞪了猪八戒一眼：“猪老二，说的什么丧气话！咱们杀出去便是！”
端木燕则镇定自若地安慰大家：“大家别慌，办法总比困难多，我们一定能想出办法逃出去。”
就在众人焦急万分之时，孙悟空发现牢房的墙壁有一处似乎有些松动。他运起法力，对着墙壁猛击一拳，墙壁瞬间被打破一个大洞，众人趁机逃出了牢房。
可刚逃出牢房，狐狸精便带着一群妖怪侍卫追了上来。
孙悟空、猪八戒和端木燕毫不畏惧，立刻与狐狸精展开了一场惊心动魄的战斗。
狐狸精使出浑身解数，幻化成多个分身，试图迷惑众人。但孙悟空凭借火眼金睛，一眼便识破了她的诡计，挥动如意金箍棒，将她的幻影一一打散。
猪八戒也不甘落后，挥舞着九齿钉耙，朝着狐狸精猛力攻击。
“猛焰拳！”端木燕看准时机，一拳重重地击中了狐狸精。
狐狸精见势不妙，想要抽身逃走。
孙悟空眼疾身快，飞身一跃，再次挡住了她的去路。最终，在三人的齐心协力下，狐狸精被打得现出原形，倒地身亡。
随着狐狸精的伏诛，比丘国的危机成功解除，百姓们欢呼雀跃，奔走相告。
国王对唐三藏师徒和端木燕感激涕零，懊悔不已，表示定会改过自新，好好治理国家。那些被抓来的孩子们也都平安获救。
唐三藏师徒五人与端木燕告别了比丘国百姓，再次踏上西行之路。他们一路上风餐露宿，虽然路途艰辛，但众人的信念始终坚定不移。
这一日，他们来到了一片荒无人烟的沙漠。烈日高悬，炽热的阳光无情地烘烤着大地，脚下的沙子滚烫得仿佛能将一切融化。
猪八戒累得一屁股瘫倒在地，不停地抱怨：“这是什么破地方，热死俺老猪了，实在走不动了。”
沙僧也气喘吁吁，说道：“师傅，这路实在太难走了，大家都疲惫不堪了。”
孙悟空抬头望了望天空，鼓励大家道：“大家再坚持坚持，说不定前面就有水源，我们一定能走出这片沙漠。”
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