等再回过神来，你们才发现自己被榕树枝条捆了起来，倒挂着。一个金发碧眼的男性长者从树中走了出来。
他探究地看着你们，威严地开口问道，陌生的旅人，你们为何闯入精灵的领地？你们立即礼貌地向他询问是否见过一只会画画的海豹？
长者露出了一副沉思的表情，过了许久才开口道，你们跟我来。随后榕树枝把你们轻柔地放到了地上。
长者走入了森林中，你们也跟了上去。走到一棵发光的榕树前，他停了下来，说道，无论你们看到什么，都不要太惊讶。
你们跟着他进入了树的内部，树内两张床上分别躺着昏睡的海豹和一位精灵族男子，你们想唤醒海豹，被长老阻止了。
长老说躺在那里的是他们一族的王子，海豹和他都是被一种很奇怪的植物刺伤，然后就昏睡不醒了。这种植物原来在森林中并没有，他带你们去看后，你发现这是来自人类世界的花椒。
你们不禁想起了睡美人的故事，连忙询问长老道，王子是否已有心爱之人？长老遗憾地摇摇头，思索道，是否关爱王子之人也可一试？你们点点头，长老派人去请来王后。只见王后轻轻的吻在王子的额头，眉宇间都是担心孩子的哀愁。所幸王子醒了过来。
你们思索了一番，既然亲情可以打破诅咒，那么友情是不是也可以？你让马兄也轻轻吻在了海豹额头，过了好一会儿，海豹醒了过来。
长老对你们救醒了王子表示感谢，你们向他描述了下界的情况。长老表示精灵族每代只有一人会结界的沟通术，这一代只有王子会。之前豹子和隼一族发出的通知王子已知晓，正准备动身去下界，谁知突然发生了这种事。
你们又向长老询问道是否知晓半人马族与巨人族的纷争，长老摇摇头。看来还是得去上界一探究竟。
长老听完你们想去上界的想法后，沉默良久，说等明天中午在这里集合，他给你们引路。此时王子带着他的守卫们准备出发去下界了，也向你们告别。
你们在其他精灵的引导下安置了下来，一行人不禁讨论道，上次是被水冲，不知这次又是什么样的考验在等待着我们？讨论到最后也毫无头绪，于是你们打算走一步看一步。
第二天中午，你们准时来到了榕树下，昨天还很严肃的长老，今天却很热情地让你们赶紧跟上。只见在树洞深处，有一条发光的路。奇怪的是，周围还有一个大衣架挂着一堆衣服。
只见长老先身穿一件大花袄，率先走起了猫步，催促着你们也赶紧穿上走起来。你们带着吃惊和疑惑，也赶忙穿上了那些奇形怪状的衣服。你们跟着长老越走越快，感觉身边都是呼啸的风声。
风声停止后，你们对望了一眼，发现自己都变成了猫。身边也不是熟悉的榕树林，而是一片沙漠，马兄变成了一只暹罗猫，你成了三花，而海豹则变成了一只橘猫。